Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2060

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9688-1 Serie H Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1884.729200

Series activas disponibles

B B H H INV INV

Valor cuota

1884.729200

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.35%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.271

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.956

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.73%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.639

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.358

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.661

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.174

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.81%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.603

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.417

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.39%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.084

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.483

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

60.38%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.448

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.175

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.085%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.976%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.443%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1884.729200	1461	118
14/04/2026	1883.803700	1460	118
10/04/2026	1859.678100	1434	117
09/04/2026	1853.470400	1429	117
07/04/2026	1830.826400	1410	117
06/04/2026	1827.724100	1407	117
02/04/2026	1835.194800	1413	117
01/04/2026	1838.613200	1415	117
31/03/2026	1816.805300	1399	117
30/03/2026	1810.407100	1394	117

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