Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2060

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9688-1 Serie B Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1947.631000

Series activas disponibles

B B H H INV INV

Valor cuota

1947.631000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.237

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.842

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.68%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.609

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.294

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.46%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.628

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.116

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.57%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.567

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.356

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.88%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.054

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.442

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

59.42%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.420

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.132

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.084%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.974%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.444%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1947.631000	2778	824
14/04/2026	1946.685300	2777	823
10/04/2026	1921.796500	2668	808
09/04/2026	1915.392000	2647	807
07/04/2026	1892.012200	2612	805
06/04/2026	1888.816600	2590	804
02/04/2026	1896.578600	2601	805
01/04/2026	1900.121800	2605	804
31/03/2026	1877.594600	2574	804
30/03/2026	1870.992500	2565	804

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