Resumen

ESGE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 30.12% Volatilidad 20.51% Sharpe 1.42

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES ESG AWARE MSCI EM ETF

Símbolo: ESGE

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 28/06/2016

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $50.97

Expense ratio: 0.25%

Activos bajo gestión

$6.9B

-0.70% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-10.26%

Anualiz. -59.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.73%

Ratio Sharpe

-1.757

VaR 95%

-3.49%

CVaR 95%: -4.22%

Máx. drawdown: -7.54%

Ratio Sortino: -2.631

Ratio Calmar: -7.85

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.40%

Anualiz. -0.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.82%

Ratio Sharpe

-0.179

VaR 95%

-3.33%

CVaR 95%: -3.81%

Máx. drawdown: -13.90%

Ratio Sortino: -0.240

Ratio Calmar: -0.07

Retorno total del período

11.12%

Anualiz. 10.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.65%

Ratio Sharpe

0.297

VaR 95%

-2.03%

CVaR 95%: -3.38%

Máx. drawdown: -13.90%

Ratio Sortino: 0.383

Ratio Calmar: 0.72

Retorno total del período

30.12%

Anualiz. 32.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.51%

Ratio Sharpe

1.418

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -3.14%

Máx. drawdown: -13.90%

Ratio Sortino: 1.779

Ratio Calmar: 2.35

Retorno total del período

57.51%

Anualiz. 21.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.53%

Ratio Sharpe

0.960

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -2.66%

Máx. drawdown: -16.71%

Ratio Sortino: 1.295

Ratio Calmar: 1.28

Retorno total del período

69.46%

Anualiz. 15.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.41%

Ratio Sharpe

0.706

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -2.44%

Máx. drawdown: -16.71%

Ratio Sortino: 1.007

Ratio Calmar: 0.95

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.117%

Mejor día

5.534%

08/04/2026

Peor día

-6.479%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$51.33	$51.48	$50.94	$50.97	432,600
17/07/2026	$50.00	$51.28	$49.74	$50.82	979,800
16/07/2026	$51.67	$51.84	$51.19	$51.42	405,800
15/07/2026	$52.74	$52.87	$51.77	$52.51	378,700
14/07/2026	$52.33	$52.67	$52.10	$52.55	405,600
13/07/2026	$52.11	$52.26	$51.54	$51.63	277,600
10/07/2026	$53.29	$53.65	$53.02	$53.57	675,900
09/07/2026	$53.25	$53.58	$53.06	$53.42	540,400
08/07/2026	$52.19	$53.04	$52.03	$53.02	473,900
07/07/2026	$52.84	$53.09	$52.25	$52.61	702,900

Acciones disponibles

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