Resumen

WDNA

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 47.18% Volatilidad 29.40% Sharpe 1.40

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

WISDOMTREE BIOREVOLUTION FUND

Símbolo: WDNA

Mercado: BATS

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 01/06/2021

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $19.83

Expense ratio: 0.45%

Activos bajo gestión

$2.7M

0.00% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.09%

Anualiz. -26.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.92%

Ratio Sharpe

-1.018

VaR 95%

-2.75%

CVaR 95%: -2.81%

Máx. drawdown: -7.39%

Ratio Sortino: -2.085

Ratio Calmar: -3.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.03%

Anualiz. 19.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.71%

Ratio Sharpe

0.602

VaR 95%

-2.66%

CVaR 95%: -3.04%

Máx. drawdown: -11.70%

Ratio Sortino: 0.988

Ratio Calmar: 1.63

Retorno total del período

10.60%

Anualiz. 22.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.87%

Ratio Sharpe

0.714

VaR 95%

-2.61%

CVaR 95%: -3.20%

Máx. drawdown: -11.70%

Ratio Sortino: 1.219

Ratio Calmar: 1.89

Retorno total del período

47.18%

Anualiz. 44.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.40%

Ratio Sharpe

1.403

VaR 95%

-2.72%

CVaR 95%: -3.79%

Máx. drawdown: -11.70%

Ratio Sortino: 2.261

Ratio Calmar: 3.84

Retorno total del período

21.12%

Anualiz. 6.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.65%

Ratio Sharpe

0.093

VaR 95%

-2.67%

CVaR 95%: -3.48%

Máx. drawdown: -34.14%

Ratio Sortino: 0.146

Ratio Calmar: 0.18

Retorno total del período

15.59%

Anualiz. 2.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.90%

Ratio Sharpe

-0.026

VaR 95%

-2.60%

CVaR 95%: -3.37%

Máx. drawdown: -38.25%

Ratio Sortino: -0.042

Ratio Calmar: 0.08

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.167%

Mejor día

5.39%

13/08/2025

Peor día

-3.778%

05/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$19.83	$19.83	$19.83	$19.83	200
15/07/2026	$20.12	$20.25	$20.12	$20.25	200
14/07/2026	$20.20	$20.20	$20.20	$20.20	100
13/07/2026	$20.31	$20.31	$20.27	$20.27	300
10/07/2026	$20.77	$20.77	$20.41	$20.50	1,400
09/07/2026	$19.08	$21.27	$19.08	$21.20	2,400
08/07/2026	$21.16	$21.16	$21.07	$21.07	400
07/07/2026	$21.43	$21.43	$21.14	$21.40	2,200
06/07/2026	$20.88	$21.26	$20.88	$21.23	6,300
02/07/2026	$20.40	$21.14	$20.40	$21.14	4,100

Acciones disponibles

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