Resumen

SPUC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 13.89% Volatilidad 26.42% Sharpe 0.80

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

SIMPLIFY US EQUITY PLUS UPSIDE CONVEXITY ETF

Símbolo: SPUC

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 03/09/2020

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $49.15

Expense ratio: 0.53%

Activos bajo gestión

$253.5M

0.68% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.97%

Anualiz. -37.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.13%

Ratio Sharpe

-2.134

VaR 95%

-1.73%

CVaR 95%: -1.91%

Máx. drawdown: -7.68%

Ratio Sortino: -4.686

Ratio Calmar: -4.84

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.25%

Anualiz. -14.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.73%

Ratio Sharpe

-1.025

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -2.27%

Máx. drawdown: -10.59%

Ratio Sortino: -1.697

Ratio Calmar: -1.37

Retorno total del período

10.24%

Anualiz. -9.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.17%

Ratio Sharpe

-0.698

VaR 95%

-2.13%

CVaR 95%: -2.82%

Máx. drawdown: -11.46%

Ratio Sortino: -0.955

Ratio Calmar: -0.85

Retorno total del período

13.89%

Anualiz. 24.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.42%

Ratio Sharpe

0.796

VaR 95%

-2.22%

CVaR 95%: -3.86%

Máx. drawdown: -12.22%

Ratio Sortino: 1.044

Ratio Calmar: 2.02

Retorno total del período

32.19%

Anualiz. 12.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.41%

Ratio Sharpe

0.372

VaR 95%

-2.34%

CVaR 95%: -3.58%

Máx. drawdown: -28.17%

Ratio Sortino: 0.491

Ratio Calmar: 0.45

Retorno total del período

91.13%

Anualiz. 20.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.92%

Ratio Sharpe

0.788

VaR 95%

-2.11%

CVaR 95%: -3.18%

Máx. drawdown: -28.17%

Ratio Sortino: 1.061

Ratio Calmar: 0.74

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.057%

Mejor día

3.008%

31/03/2026

Peor día

-3.078%

20/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$48.82	$49.18	$48.63	$49.15	25,300
14/10/2026	$49.39	$49.42	$48.93	$49.37	16,800
13/10/2026	$49.53	$49.62	$49.44	$49.58	31,700
12/10/2026	$49.68	$49.68	$49.51	$49.64	25,400
09/10/2026	$49.48	$49.72	$49.39	$49.63	37,900
08/10/2026	$49.38	$49.48	$49.23	$49.37	23,800
07/10/2026	$49.46	$49.59	$49.27	$49.59	30,700
06/10/2026	$49.59	$49.84	$49.56	$49.77	21,100
05/10/2026	$49.04	$49.45	$48.95	$49.32	33,000
02/10/2026	$48.88	$49.16	$48.88	$49.07	37,600

Acciones disponibles

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