Resumen

SPBC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 14.64% Volatilidad 20.18% Sharpe 0.52

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

SIMPLIFY US EQUITY PLUS BITCOIN STRATEGY ETF

Símbolo: SPBC

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Digital Assets

Fecha de inicio: 24/05/2021

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $50.62

Expense ratio: 0.54%

Activos bajo gestión

$41.3M

1.03% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.26%

Anualiz. -40.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.67%

Ratio Sharpe

-2.122

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -1.99%

Máx. drawdown: -8.41%

Ratio Sortino: -4.201

Ratio Calmar: -4.78

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.54%

Anualiz. -24.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.90%

Ratio Sharpe

-1.571

VaR 95%

-1.90%

CVaR 95%: -2.31%

Máx. drawdown: -11.93%

Ratio Sortino: -2.354

Ratio Calmar: -2.05

Retorno total del período

12.50%

Anualiz. -13.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.62%

Ratio Sharpe

-1.054

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -2.31%

Máx. drawdown: -12.45%

Ratio Sortino: -1.505

Ratio Calmar: -1.12

Retorno total del período

14.64%

Anualiz. 14.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.18%

Ratio Sharpe

0.522

VaR 95%

-1.82%

CVaR 95%: -2.83%

Máx. drawdown: -12.45%

Ratio Sortino: 0.697

Ratio Calmar: 1.14

Retorno total del período

39.14%

Anualiz. 13.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.79%

Ratio Sharpe

0.510

VaR 95%

-1.89%

CVaR 95%: -2.74%

Máx. drawdown: -21.00%

Ratio Sortino: 0.679

Ratio Calmar: 0.63

Retorno total del período

109.39%

Anualiz. 23.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.51%

Ratio Sharpe

1.146

VaR 95%

-1.67%

CVaR 95%: -2.46%

Máx. drawdown: -21.00%

Ratio Sortino: 1.608

Ratio Calmar: 1.13

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.059%

Mejor día

3.127%

31/03/2026

Peor día

-2.897%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$50.10	$50.66	$50.10	$50.62	9,100
14/10/2026	$50.44	$50.44	$50.27	$50.34	2,100
13/10/2026	$51.09	$51.09	$51.05	$51.07	1,700
12/10/2026	$51.13	$51.13	$50.97	$51.03	3,200
09/10/2026	$50.92	$51.14	$50.92	$51.06	6,900
08/10/2026	$50.81	$50.93	$50.67	$50.70	1,900
07/10/2026	$51.00	$51.05	$50.81	$51.05	1,500
06/10/2026	$51.39	$51.50	$51.33	$51.34	7,900
05/10/2026	$50.85	$51.11	$50.79	$51.03	7,200
02/10/2026	$50.83	$50.83	$50.44	$50.56	22,100

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