Resumen

SHE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 22.73% Volatilidad 17.07% Sharpe 0.59

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STATE STREET(R) SPDR(R) MSCI USA GENDER DIVERSITY ETF

Símbolo: SHE

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 07/03/2016

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $151.38

Expense ratio: 0.20%

Activos bajo gestión

$324.5M

-0.25% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-2.43%

Anualiz. -33.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.81%

Ratio Sharpe

-2.237

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -1.60%

Máx. drawdown: -6.79%

Ratio Sortino: -3.952

Ratio Calmar: -5.00

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.08%

Anualiz. -9.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.92%

Ratio Sharpe

-0.896

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -1.58%

Máx. drawdown: -8.78%

Ratio Sortino: -1.498

Ratio Calmar: -1.11

Retorno total del período

14.72%

Anualiz. 3.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.86%

Ratio Sharpe

-0.016

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -1.75%

Máx. drawdown: -8.78%

Ratio Sortino: -0.025

Ratio Calmar: 0.39

Retorno total del período

22.73%

Anualiz. 13.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.07%

Ratio Sharpe

0.589

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -2.40%

Máx. drawdown: -8.78%

Ratio Sortino: 0.756

Ratio Calmar: 1.56

Retorno total del período

40.52%

Anualiz. 12.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.29%

Ratio Sharpe

0.559

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -2.17%

Máx. drawdown: -17.07%

Ratio Sortino: 0.739

Ratio Calmar: 0.71

Retorno total del período

74.08%

Anualiz. 17.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.09%

Ratio Sharpe

0.980

VaR 95%

-1.38%

CVaR 95%: -1.96%

Máx. drawdown: -17.07%

Ratio Sortino: 1.346

Ratio Calmar: 1.02

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.086%

Mejor día

2.678%

06/05/2026

Peor día

-2.589%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$151.76	$151.76	$151.38	$151.38	600
17/07/2026	$150.82	$153.18	$150.72	$151.66	4,200
16/07/2026	$152.72	$153.04	$152.72	$152.95	1,500
15/07/2026	$153.21	$153.36	$153.21	$153.36	3,300
14/07/2026	$153.77	$153.77	$153.72	$153.73	1,200
13/07/2026	$154.40	$154.40	$153.45	$153.45	1,800
10/07/2026	$154.07	$154.75	$154.07	$154.73	1,200
09/07/2026	$154.13	$154.36	$153.96	$154.13	1,900
08/07/2026	$152.30	$152.91	$152.30	$152.91	1,000
07/07/2026	$154.03	$154.03	$153.52	$153.52	2,000

Acciones disponibles

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