Resumen

SCHV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 22.77% Volatilidad 15.49% Sharpe 0.84

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

SCHWAB U.S. LARGE-CAP VALUE ETF

Símbolo: SCHV

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 11/12/2009

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $33.65

Expense ratio: 0.04%

Activos bajo gestión

$15.9B

-0.83% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-3.08%

Anualiz. -40.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.71%

Ratio Sharpe

-2.975

VaR 95%

-1.36%

CVaR 95%: -1.55%

Máx. drawdown: -5.72%

Ratio Sortino: -5.143

Ratio Calmar: -7.02

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.34%

Anualiz. 11.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.60%

Ratio Sharpe

0.588

VaR 95%

-1.30%

CVaR 95%: -1.45%

Máx. drawdown: -7.26%

Ratio Sortino: 0.846

Ratio Calmar: 1.52

Retorno total del período

11.24%

Anualiz. 12.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.60%

Ratio Sharpe

0.739

VaR 95%

-1.21%

CVaR 95%: -1.45%

Máx. drawdown: -7.26%

Ratio Sortino: 1.103

Ratio Calmar: 1.68

Retorno total del período

22.77%

Anualiz. 16.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.49%

Ratio Sharpe

0.841

VaR 95%

-1.28%

CVaR 95%: -2.21%

Máx. drawdown: -8.08%

Ratio Sortino: 1.014

Ratio Calmar: 2.06

Retorno total del período

37.58%

Anualiz. 12.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.58%

Ratio Sharpe

0.680

VaR 95%

-1.24%

CVaR 95%: -1.91%

Máx. drawdown: -15.27%

Ratio Sortino: 0.885

Ratio Calmar: 0.84

Retorno total del período

57.01%

Anualiz. 14.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.72%

Ratio Sharpe

0.848

VaR 95%

-1.19%

CVaR 95%: -1.73%

Máx. drawdown: -15.27%

Ratio Sortino: 1.163

Ratio Calmar: 0.94

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.085%

Mejor día

2.504%

08/04/2026

Peor día

-1.931%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$33.93	$34.00	$33.60	$33.65	4,627,100
17/07/2026	$33.83	$34.13	$33.76	$33.81	2,509,900
16/07/2026	$33.86	$34.06	$33.84	$34.00	3,145,500
15/07/2026	$34.23	$34.30	$33.76	$33.93	5,495,300
14/07/2026	$34.38	$34.45	$34.16	$34.20	2,870,100
13/07/2026	$34.29	$34.36	$34.13	$34.22	1,400,900
10/07/2026	$34.28	$34.44	$34.18	$34.39	1,920,900
09/07/2026	$34.39	$34.52	$34.27	$34.32	2,272,500
08/07/2026	$34.15	$34.22	$33.94	$34.08	1,338,600
07/07/2026	$34.45	$34.51	$34.22	$34.33	2,448,800

Acciones disponibles

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