Resumen

ROMO

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 13.77% Volatilidad 14.26% Sharpe 0.64

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STRATEGY SHARES NEWFOUND/RESOLVE ROBUST MOMENTUM ETF

Símbolo: ROMO

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Moderately Aggressive Allocation

Fecha de inicio: 01/11/2019

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $33.40

Expense ratio: 0.87%

Activos bajo gestión

$25.9M

-0.34% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.95%

Anualiz. -47.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.86%

Ratio Sharpe

-2.055

VaR 95%

-2.88%

CVaR 95%: -3.05%

Máx. drawdown: -7.58%

Ratio Sortino: -3.488

Ratio Calmar: -6.26

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.48%

Anualiz. -2.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.13%

Ratio Sharpe

-0.320

VaR 95%

-1.80%

CVaR 95%: -2.52%

Máx. drawdown: -11.16%

Ratio Sortino: -0.440

Ratio Calmar: -0.19

Retorno total del período

4.20%

Anualiz. 3.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.16%

Ratio Sharpe

-0.024

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -2.29%

Máx. drawdown: -11.16%

Ratio Sortino: -0.031

Ratio Calmar: 0.29

Retorno total del período

13.77%

Anualiz. 12.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.26%

Ratio Sharpe

0.644

VaR 95%

-1.32%

CVaR 95%: -2.15%

Máx. drawdown: -11.16%

Ratio Sortino: 0.803

Ratio Calmar: 1.15

Retorno total del período

20.16%

Anualiz. 10.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.65%

Ratio Sharpe

0.483

VaR 95%

-1.34%

CVaR 95%: -2.05%

Máx. drawdown: -14.09%

Ratio Sortino: 0.620

Ratio Calmar: 0.73

Retorno total del período

42.79%

Anualiz. 12.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.59%

Ratio Sharpe

0.691

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.84%

Máx. drawdown: -14.09%

Ratio Sortino: 0.922

Ratio Calmar: 0.88

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.056%

Mejor día

3.29%

08/04/2026

Peor día

-3.089%

03/03/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$33.52	$33.52	$33.40	$33.40	1,100
17/07/2026	$33.56	$33.56	$33.56	$33.56	100
16/07/2026	$33.79	$33.79	$33.79	$33.79	100
15/07/2026	$33.83	$34.02	$33.83	$34.02	300
14/07/2026	$33.91	$33.91	$33.87	$33.87	100
13/07/2026	$33.79	$33.80	$33.67	$33.67	800
10/07/2026	$33.95	$34.00	$33.95	$34.00	700
09/07/2026	$33.84	$33.84	$33.79	$33.84	500
08/07/2026	$33.59	$33.68	$33.56	$33.65	7,600
07/07/2026	$33.92	$33.92	$33.80	$33.80	5,400

Acciones disponibles

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