Resumen

JOET

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 7.70% Volatilidad 18.80% Sharpe 0.29

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VIRTUS TERRANOVA U.S. QUALITY MOMENTUM ETF

Símbolo: JOET

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 17/11/2020

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $45.45

Expense ratio: 0.29%

Activos bajo gestión

$236.6M

0.54% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.33%

Anualiz. -46.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.83%

Ratio Sharpe

-2.648

VaR 95%

-1.70%

CVaR 95%: -1.81%

Máx. drawdown: -8.00%

Ratio Sortino: -5.271

Ratio Calmar: -5.77

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.04%

Anualiz. -16.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.11%

Ratio Sharpe

-1.269

VaR 95%

-1.65%

CVaR 95%: -1.81%

Máx. drawdown: -10.42%

Ratio Sortino: -2.122

Ratio Calmar: -1.61

Retorno total del período

6.96%

Anualiz. -11.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.76%

Ratio Sharpe

-0.991

VaR 95%

-1.65%

CVaR 95%: -1.95%

Máx. drawdown: -10.42%

Ratio Sortino: -1.485

Ratio Calmar: -1.06

Retorno total del período

7.70%

Anualiz. 9.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.80%

Ratio Sharpe

0.292

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.70%

Máx. drawdown: -10.42%

Ratio Sortino: 0.377

Ratio Calmar: 0.88

Retorno total del período

22.32%

Anualiz. 9.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.45%

Ratio Sharpe

0.353

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.54%

Máx. drawdown: -19.55%

Ratio Sortino: 0.467

Ratio Calmar: 0.50

Retorno total del período

65.36%

Anualiz. 14.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.10%

Ratio Sharpe

0.687

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.28%

Máx. drawdown: -19.55%

Ratio Sortino: 0.944

Ratio Calmar: 0.75

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.033%

Mejor día

3.361%

08/04/2026

Peor día

-2.425%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$45.20	$45.46	$44.95	$45.45	17,800
14/10/2026	$45.60	$45.68	$45.22	$45.31	16,700
13/10/2026	$45.82	$45.94	$45.61	$45.93	13,200
12/10/2026	$46.25	$46.25	$46.04	$46.04	8,700
09/10/2026	$45.90	$46.21	$45.86	$46.12	10,700
08/10/2026	$45.65	$45.81	$45.61	$45.76	7,700
07/10/2026	$45.91	$45.94	$45.68	$45.78	83,500
06/10/2026	$46.19	$46.36	$46.14	$46.20	11,200
05/10/2026	$45.65	$46.09	$45.60	$45.97	12,300
02/10/2026	$45.60	$45.74	$45.58	$45.66	9,700

Acciones disponibles

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