Resumen

JDOC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 21.61% Volatilidad 17.05% Sharpe 0.17

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

JPMORGAN HEALTHCARE LEADERS ETF

Símbolo: JDOC

Mercado: NASDAQ

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 01/11/2023

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $60.65

Expense ratio: 0.65%

Activos bajo gestión

$9.0M

0.00% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

6.39%

Anualiz. -46.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.23%

Ratio Sharpe

-2.599

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -2.01%

Máx. drawdown: -7.66%

Ratio Sortino: -5.439

Ratio Calmar: -6.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.91%

Anualiz. -15.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.06%

Ratio Sharpe

-1.269

VaR 95%

-1.43%

CVaR 95%: -1.72%

Máx. drawdown: -9.68%

Ratio Sortino: -2.354

Ratio Calmar: -1.60

Retorno total del período

3.30%

Anualiz. 8.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.56%

Ratio Sharpe

0.350

VaR 95%

-1.33%

CVaR 95%: -1.60%

Máx. drawdown: -9.68%

Ratio Sortino: 0.614

Ratio Calmar: 0.87

Retorno total del período

21.61%

Anualiz. 6.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.05%

Ratio Sharpe

0.168

VaR 95%

-1.70%

CVaR 95%: -2.48%

Máx. drawdown: -9.68%

Ratio Sortino: 0.232

Ratio Calmar: 0.67

Retorno total del período

6.70%

Anualiz. 1.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.82%

Ratio Sharpe

-0.136

VaR 95%

-1.43%

CVaR 95%: -2.20%

Máx. drawdown: -20.87%

Ratio Sortino: -0.186

Ratio Calmar: 0.08

Retorno total del período

32.51%

Anualiz. 8.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.36%

Ratio Sharpe

0.328

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -2.08%

Máx. drawdown: -20.87%

Ratio Sortino: 0.457

Ratio Calmar: 0.40

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.082%

Mejor día

3.053%

04/06/2026

Peor día

-2.311%

05/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$60.65	$60.65	$60.65	$60.65	100
15/07/2026	$59.86	$59.86	$59.86	$59.86	200
14/07/2026	$60.02	$60.02	$59.68	$59.68	300
13/07/2026	$60.59	$60.59	$60.59	$60.59	400
10/07/2026	$60.68	$60.68	$60.68	$60.68	100
09/07/2026	$61.26	$61.26	$61.26	$61.26	100
08/07/2026	$61.35	$61.47	$61.35	$61.41	1,500
07/07/2026	$62.03	$62.03	$62.03	$62.03	100
06/07/2026	$61.59	$61.59	$61.24	$61.24	200
02/07/2026	$61.88	$61.88	$61.88	$61.88	100

Acciones disponibles

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