Resumen

IYM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 39.89% Volatilidad 22.39% Sharpe 1.33

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ETF

Símbolo: IYM

Mercado: NYSE

Sector: Basic_Materials

Categoría: Natural Resources

Fecha de inicio: 12/06/2000

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $187.48

Expense ratio: 0.38%

Activos bajo gestión

$1.5B

1.59% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.72%

Anualiz. -45.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.69%

Ratio Sharpe

-1.925

VaR 95%

-2.28%

CVaR 95%: -2.81%

Máx. drawdown: -10.68%

Ratio Sortino: -3.245

Ratio Calmar: -4.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.85%

Anualiz. 71.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.17%

Ratio Sharpe

2.912

VaR 95%

-2.34%

CVaR 95%: -3.00%

Máx. drawdown: -13.61%

Ratio Sortino: 3.925

Ratio Calmar: 5.22

Retorno total del período

27.28%

Anualiz. 45.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.13%

Ratio Sharpe

1.987

VaR 95%

-2.25%

CVaR 95%: -2.72%

Máx. drawdown: -13.61%

Ratio Sortino: 2.978

Ratio Calmar: 3.35

Retorno total del período

39.89%

Anualiz. 33.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.39%

Ratio Sharpe

1.328

VaR 95%

-2.10%

CVaR 95%: -3.20%

Máx. drawdown: -13.61%

Ratio Sortino: 1.788

Ratio Calmar: 2.45

Retorno total del período

33.05%

Anualiz. 11.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.07%

Ratio Sharpe

0.424

VaR 95%

-1.90%

CVaR 95%: -2.71%

Máx. drawdown: -23.62%

Ratio Sortino: 0.594

Ratio Calmar: 0.50

Retorno total del período

55.39%

Anualiz. 12.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.97%

Ratio Sharpe

0.480

VaR 95%

-1.77%

CVaR 95%: -2.52%

Máx. drawdown: -23.62%

Ratio Sortino: 0.691

Ratio Calmar: 0.52

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.141%

Mejor día

3.321%

08/04/2026

Peor día

-3.281%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$184.54	$187.75	$184.54	$187.48	68,400
01/06/2026	$182.65	$184.75	$181.29	$184.25	151,200
29/05/2026	$184.93	$186.01	$184.18	$184.78	69,000
28/05/2026	$183.95	$185.71	$181.75	$185.41	282,800
27/05/2026	$184.18	$185.26	$184.18	$184.57	40,300
26/05/2026	$183.27	$185.40	$183.27	$185.31	309,900
22/05/2026	$181.33	$182.33	$180.58	$181.64	1,329,700
21/05/2026	$178.32	$181.27	$177.51	$180.38	49,200
20/05/2026	$176.45	$178.91	$176.45	$178.90	49,800
19/05/2026	$177.77	$177.81	$175.25	$176.29	64,700

Acciones disponibles

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