Resumen

IYK

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 0.84% Volatilidad 13.58% Sharpe -0.24

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES U.S. CONSUMER STAPLES ETF

Símbolo: IYK

Mercado: NYSE

Sector: Consumer_Defensive

Categoría: Consumer Defensive

Fecha de inicio: 12/06/2000

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $70.22

Expense ratio: 0.38%

Activos bajo gestión

$1.4B

0.16% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.25%

Anualiz. -62.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.06%

Ratio Sharpe

-4.671

VaR 95%

-2.13%

CVaR 95%: -2.36%

Máx. drawdown: -7.79%

Ratio Sortino: -5.594

Ratio Calmar: -7.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-8.11%

Anualiz. 21.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.36%

Ratio Sharpe

1.228

VaR 95%

-1.13%

CVaR 95%: -1.89%

Máx. drawdown: -10.38%

Ratio Sortino: 1.775

Ratio Calmar: 2.05

Retorno total del período

4.58%

Anualiz. 7.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.83%

Ratio Sharpe

0.336

VaR 95%

-1.09%

CVaR 95%: -1.75%

Máx. drawdown: -10.38%

Ratio Sortino: 0.513

Ratio Calmar: 0.76

Retorno total del período

0.84%

Anualiz. 0.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.58%

Ratio Sharpe

-0.242

VaR 95%

-1.29%

CVaR 95%: -1.93%

Máx. drawdown: -10.38%

Ratio Sortino: -0.339

Ratio Calmar: 0.03

Retorno total del período

10.25%

Anualiz. 4.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.67%

Ratio Sharpe

0.099

VaR 95%

-1.21%

CVaR 95%: -1.73%

Máx. drawdown: -10.92%

Ratio Sortino: 0.146

Ratio Calmar: 0.45

Retorno total del período

14.14%

Anualiz. 4.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.88%

Ratio Sharpe

0.059

VaR 95%

-1.15%

CVaR 95%: -1.63%

Máx. drawdown: -12.67%

Ratio Sortino: 0.088

Ratio Calmar: 0.34

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.006%

Mejor día

2.116%

08/01/2026

Peor día

-2.518%

18/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$70.11	$70.54	$69.97	$70.22	210,700
01/06/2026	$70.69	$70.74	$70.09	$70.21	339,200
29/05/2026	$71.87	$71.87	$71.05	$71.11	258,100
28/05/2026	$72.52	$72.74	$72.11	$72.18	134,800
27/05/2026	$71.99	$73.06	$71.98	$72.61	246,600
26/05/2026	$72.70	$72.83	$71.72	$71.72	116,200
22/05/2026	$72.55	$73.02	$72.47	$72.88	103,700
21/05/2026	$72.19	$72.50	$71.65	$72.50	263,400
20/05/2026	$72.56	$72.85	$72.12	$72.45	1,602,200
19/05/2026	$72.87	$73.45	$72.30	$72.70	1,856,200

Acciones disponibles

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