Resumen

IWX

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 29.14% Volatilidad 14.78% Sharpe 0.75

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES RUSSELL TOP 200 VALUE ETF

Símbolo: IWX

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 22/09/2009

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $104.11

Expense ratio: 0.20%

Activos bajo gestión

$3.4B

0.99% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.48%

Anualiz. -34.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.55%

Ratio Sharpe

-2.804

VaR 95%

-1.21%

CVaR 95%: -1.26%

Máx. drawdown: -5.61%

Ratio Sortino: -4.938

Ratio Calmar: -6.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.46%

Anualiz. 3.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.44%

Ratio Sharpe

-0.053

VaR 95%

-1.21%

CVaR 95%: -1.27%

Máx. drawdown: -6.95%

Ratio Sortino: -0.079

Ratio Calmar: 0.43

Retorno total del período

15.61%

Anualiz. 13.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.82%

Ratio Sharpe

0.889

VaR 95%

-1.13%

CVaR 95%: -1.33%

Máx. drawdown: -6.95%

Ratio Sortino: 1.369

Ratio Calmar: 1.91

Retorno total del período

29.14%

Anualiz. 14.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.78%

Ratio Sharpe

0.754

VaR 95%

-1.16%

CVaR 95%: -2.09%

Máx. drawdown: -7.78%

Ratio Sortino: 0.873

Ratio Calmar: 1.90

Retorno total del período

42.66%

Anualiz. 12.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.04%

Ratio Sharpe

0.703

VaR 95%

-1.14%

CVaR 95%: -1.80%

Máx. drawdown: -13.37%

Ratio Sortino: 0.901

Ratio Calmar: 0.96

Retorno total del período

67.24%

Anualiz. 14.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.10%

Ratio Sharpe

0.926

VaR 95%

-1.12%

CVaR 95%: -1.64%

Máx. drawdown: -13.37%

Ratio Sortino: 1.243

Ratio Calmar: 1.11

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.104%

Mejor día

2.378%

08/04/2026

Peor día

-1.861%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$103.09	$104.20	$103.09	$104.11	90,600
01/06/2026	$103.07	$103.61	$103.07	$103.36	137,500
29/05/2026	$103.80	$103.97	$103.59	$103.73	203,000
28/05/2026	$103.70	$103.99	$103.32	$103.74	78,500
27/05/2026	$104.12	$104.19	$103.63	$103.82	131,400
26/05/2026	$103.87	$104.06	$103.64	$103.97	73,100
22/05/2026	$103.03	$103.46	$103.02	$103.09	80,800
21/05/2026	$101.66	$102.48	$101.33	$102.41	85,300
20/05/2026	$101.68	$102.21	$101.48	$102.11	56,000
19/05/2026	$101.24	$101.92	$101.02	$101.34	103,900

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