Resumen

IWV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 29.35% Volatilidad 18.35% Sharpe 0.75

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES RUSSELL 3000 ETF

Símbolo: IWV

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 22/05/2000

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $431.00

Expense ratio: 0.20%

Activos bajo gestión

$18.9B

0.40% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.68%

Anualiz. -37.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.24%

Ratio Sharpe

-2.273

VaR 95%

-1.70%

CVaR 95%: -1.73%

Máx. drawdown: -7.52%

Ratio Sortino: -4.205

Ratio Calmar: -5.03

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.41%

Anualiz. -13.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.54%

Ratio Sharpe

-1.210

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -1.76%

Máx. drawdown: -9.07%

Ratio Sortino: -1.845

Ratio Calmar: -1.54

Retorno total del período

12.03%

Anualiz. -3.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.74%

Ratio Sharpe

-0.484

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -1.88%

Máx. drawdown: -9.07%

Ratio Sortino: -0.681

Ratio Calmar: -0.33

Retorno total del período

29.35%

Anualiz. 17.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.35%

Ratio Sharpe

0.749

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -2.62%

Máx. drawdown: -9.07%

Ratio Sortino: 0.942

Ratio Calmar: 1.91

Retorno total del período

46.22%

Anualiz. 13.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.43%

Ratio Sharpe

0.592

VaR 95%

-1.62%

CVaR 95%: -2.39%

Máx. drawdown: -19.28%

Ratio Sortino: 0.752

Ratio Calmar: 0.69

Retorno total del período

81.51%

Anualiz. 18.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.06%

Ratio Sharpe

0.954

VaR 95%

-1.49%

CVaR 95%: -2.14%

Máx. drawdown: -19.28%

Ratio Sortino: 1.263

Ratio Calmar: 0.93

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.105%

Mejor día

2.987%

31/03/2026

Peor día

-2.679%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$429.27	$431.32	$429.21	$431.00	114,300
01/06/2026	$428.25	$431.05	$427.92	$430.01	177,300
29/05/2026	$428.95	$429.65	$427.87	$428.85	1,200,400
28/05/2026	$425.27	$428.35	$424.74	$427.96	198,500
27/05/2026	$425.74	$426.25	$424.53	$425.61	189,200
26/05/2026	$425.11	$426.44	$424.51	$425.64	322,900
22/05/2026	$422.48	$424.41	$421.89	$422.50	156,700
21/05/2026	$417.85	$421.68	$417.31	$420.65	243,300
20/05/2026	$415.89	$419.86	$415.16	$419.59	325,500
19/05/2026	$415.67	$417.08	$413.69	$414.93	409,900

Acciones disponibles

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