Resumen

IWC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 61.79% Volatilidad 26.29% Sharpe 1.62

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MICRO-CAP ETF

Símbolo: IWC

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Small Blend

Fecha de inicio: 12/08/2005

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $191.33

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión

$1.4B

0.34% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.08%

Anualiz. -37.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.83%

Ratio Sharpe

-1.349

VaR 95%

-2.52%

CVaR 95%: -2.56%

Máx. drawdown: -9.51%

Ratio Sortino: -5.499

Ratio Calmar: -3.99

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.62%

Anualiz. 10.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.49%

Ratio Sharpe

0.260

VaR 95%

-2.53%

CVaR 95%: -2.74%

Máx. drawdown: -12.56%

Ratio Sortino: 0.568

Ratio Calmar: 0.84

Retorno total del período

25.02%

Anualiz. 17.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.66%

Ratio Sharpe

0.542

VaR 95%

-2.57%

CVaR 95%: -2.95%

Máx. drawdown: -12.56%

Ratio Sortino: 1.028

Ratio Calmar: 1.40

Retorno total del período

61.79%

Anualiz. 46.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.29%

Ratio Sharpe

1.624

VaR 95%

-2.47%

CVaR 95%: -3.40%

Máx. drawdown: -12.56%

Ratio Sortino: 2.466

Ratio Calmar: 3.69

Retorno total del período

67.47%

Anualiz. 19.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.17%

Ratio Sharpe

0.613

VaR 95%

-2.41%

CVaR 95%: -3.35%

Máx. drawdown: -29.46%

Ratio Sortino: 0.953

Ratio Calmar: 0.65

Retorno total del período

83.95%

Anualiz. 17.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.02%

Ratio Sharpe

0.568

VaR 95%

-2.32%

CVaR 95%: -3.15%

Máx. drawdown: -29.46%

Ratio Sortino: 0.911

Ratio Calmar: 0.59

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.203%

Mejor día

4.467%

06/02/2026

Peor día

-3.21%

05/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$190.68	$192.90	$190.68	$191.33	47,000
01/06/2026	$190.66	$192.57	$188.69	$191.51	70,100
29/05/2026	$193.05	$193.05	$189.05	$191.12	52,900
28/05/2026	$192.20	$193.24	$190.20	$192.93	40,800
27/05/2026	$191.35	$193.10	$190.12	$191.91	74,700
26/05/2026	$189.71	$191.54	$189.21	$190.80	53,700
22/05/2026	$186.43	$187.57	$185.89	$186.76	157,500
21/05/2026	$180.71	$185.97	$180.09	$185.31	86,400
20/05/2026	$177.47	$181.57	$177.26	$181.42	80,500
19/05/2026	$177.45	$178.35	$174.44	$176.56	119,900

Acciones disponibles

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