Resumen

IVRS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 1.34% Volatilidad 24.71% Sharpe -0.43

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES FUTURE METAVERSE TECH AND COMMUNICATIONS ETF

Símbolo: IVRS

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Communications

Fecha de inicio: 14/02/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $33.26

Expense ratio: 0.47%

Activos bajo gestión

$7.9M

0.00% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.41%

Anualiz. -56.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.66%

Ratio Sharpe

-1.957

VaR 95%

-3.01%

CVaR 95%: -3.27%

Máx. drawdown: -11.98%

Ratio Sortino: -3.711

Ratio Calmar: -4.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.20%

Anualiz. -56.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.25%

Ratio Sharpe

-1.927

VaR 95%

-3.45%

CVaR 95%: -4.02%

Máx. drawdown: -25.60%

Ratio Sortino: -2.975

Ratio Calmar: -2.21

Retorno total del período

-6.57%

Anualiz. -49.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.03%

Ratio Sharpe

-2.121

VaR 95%

-3.12%

CVaR 95%: -3.77%

Máx. drawdown: -31.43%

Ratio Sortino: -2.943

Ratio Calmar: -1.57

Retorno total del período

1.34%

Anualiz. -6.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.71%

Ratio Sharpe

-0.430

VaR 95%

-2.70%

CVaR 95%: -3.77%

Máx. drawdown: -31.43%

Ratio Sortino: -0.573

Ratio Calmar: -0.22

Retorno total del período

18.64%

Anualiz. 0.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.44%

Ratio Sharpe

-0.169

VaR 95%

-2.27%

CVaR 95%: -3.21%

Máx. drawdown: -31.43%

Ratio Sortino: -0.233

Ratio Calmar: 0.00

Retorno total del período

34.12%

Anualiz. 7.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.22%

Ratio Sharpe

0.172

VaR 95%

-2.06%

CVaR 95%: -2.95%

Máx. drawdown: -31.43%

Ratio Sortino: 0.243

Ratio Calmar: 0.23

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.015%

Mejor día

4.272%

06/02/2026

Peor día

-4.337%

20/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$33.26	$33.26	$33.26	$33.26	100
01/06/2026	$33.15	$33.83	$33.15	$33.73	2,200
29/05/2026	$32.93	$33.42	$32.88	$33.34	1,000
28/05/2026	$33.22	$33.22	$33.22	$33.22	100
27/05/2026	$32.87	$32.87	$32.85	$32.85	700
26/05/2026	$32.95	$32.95	$32.90	$32.90	200
22/05/2026	$32.92	$32.92	$32.87	$32.87	100
21/05/2026	$32.72	$32.72	$32.72	$32.72	100
20/05/2026	$32.84	$32.84	$32.84	$32.84	100
19/05/2026	$32.47	$32.47	$32.47	$32.47	100

Acciones disponibles

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