Resumen

ISMD

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 37.23% Volatilidad 21.95% Sharpe 0.69

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INSPIRE SMALL/MID CAP ETF

Símbolo: ISMD

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Small Blend

Fecha de inicio: 27/02/2017

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $49.15

Expense ratio: 0.53%

Activos bajo gestión

$382.0M

-0.93% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.06%

Anualiz. -32.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.71%

Ratio Sharpe

-1.581

VaR 95%

-2.45%

CVaR 95%: -2.63%

Máx. drawdown: -7.66%

Ratio Sortino: -2.971

Ratio Calmar: -4.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.61%

Anualiz. 18.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.00%

Ratio Sharpe

0.743

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -2.26%

Máx. drawdown: -9.89%

Ratio Sortino: 1.225

Ratio Calmar: 1.87

Retorno total del período

20.58%

Anualiz. 9.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.26%

Ratio Sharpe

0.279

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -2.41%

Máx. drawdown: -9.89%

Ratio Sortino: 0.434

Ratio Calmar: 0.91

Retorno total del período

37.23%

Anualiz. 18.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.95%

Ratio Sharpe

0.687

VaR 95%

-1.91%

CVaR 95%: -2.99%

Máx. drawdown: -9.89%

Ratio Sortino: 0.978

Ratio Calmar: 1.89

Retorno total del período

34.28%

Anualiz. 8.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.65%

Ratio Sharpe

0.260

VaR 95%

-1.92%

CVaR 95%: -2.82%

Máx. drawdown: -26.64%

Ratio Sortino: 0.386

Ratio Calmar: 0.34

Retorno total del período

52.98%

Anualiz. 10.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.94%

Ratio Sharpe

0.354

VaR 95%

-1.82%

CVaR 95%: -2.62%

Máx. drawdown: -26.64%

Ratio Sortino: 0.556

Ratio Calmar: 0.40

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.133%

Mejor día

3.741%

22/08/2025

Peor día

-3.227%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$49.61	$49.63	$49.04	$49.15	153,300
17/07/2026	$49.46	$49.84	$49.27	$49.54	25,800
16/07/2026	$49.36	$50.04	$49.36	$49.92	38,800
15/07/2026	$49.27	$49.64	$49.13	$49.30	147,600
14/07/2026	$49.32	$49.32	$49.00	$49.10	13,200
13/07/2026	$49.00	$49.28	$48.94	$49.02	18,000
10/07/2026	$49.15	$49.27	$48.93	$49.19	62,100
09/07/2026	$48.82	$49.24	$48.56	$49.15	27,500
08/07/2026	$48.75	$48.75	$48.23	$48.59	52,600
07/07/2026	$49.66	$49.66	$49.00	$49.00	24,300

Acciones disponibles

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