Resumen

IGE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 32.85% Volatilidad 21.76% Sharpe 1.59

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES ETF

Símbolo: IGE

Mercado: BATS

Sector: Energy

Categoría: Natural Resources

Fecha de inicio: 22/10/2001

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $58.07

Expense ratio: 0.39%

Activos bajo gestión

$707.9M

0.26% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.83%

Anualiz. -15.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.79%

Ratio Sharpe

-1.151

VaR 95%

-1.42%

CVaR 95%: -1.99%

Máx. drawdown: -3.10%

Ratio Sortino: -1.728

Ratio Calmar: -5.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-4.78%

Anualiz. 123.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.49%

Ratio Sharpe

5.862

VaR 95%

-2.29%

CVaR 95%: -2.54%

Máx. drawdown: -5.54%

Ratio Sortino: 8.969

Ratio Calmar: 22.32

Retorno total del período

7.89%

Anualiz. 66.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.69%

Ratio Sharpe

3.351

VaR 95%

-1.95%

CVaR 95%: -2.39%

Máx. drawdown: -5.54%

Ratio Sortino: 5.189

Ratio Calmar: 11.96

Retorno total del período

32.85%

Anualiz. 38.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.76%

Ratio Sharpe

1.591

VaR 95%

-1.81%

CVaR 95%: -3.29%

Máx. drawdown: -11.32%

Ratio Sortino: 1.789

Ratio Calmar: 3.38

Retorno total del período

33.85%

Anualiz. 19.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.37%

Ratio Sharpe

0.815

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -2.93%

Máx. drawdown: -19.49%

Ratio Sortino: 0.985

Ratio Calmar: 1.00

Retorno total del período

59.36%

Anualiz. 19.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.84%

Ratio Sharpe

0.848

VaR 95%

-1.79%

CVaR 95%: -2.74%

Máx. drawdown: -19.49%

Ratio Sortino: 1.101

Ratio Calmar: 1.01

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.119%

Mejor día

3.129%

03/02/2026

Peor día

-3.464%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$57.92	$58.33	$57.92	$58.07	66,400
15/07/2026	$58.49	$58.57	$57.50	$58.05	60,300
14/07/2026	$58.86	$58.86	$58.14	$58.45	86,500
13/07/2026	$57.67	$58.19	$57.67	$58.07	119,200
10/07/2026	$57.31	$57.41	$56.92	$57.35	73,400
09/07/2026	$57.30	$57.35	$57.07	$57.11	114,700
08/07/2026	$57.37	$57.37	$56.86	$57.22	87,200
07/07/2026	$56.62	$57.10	$56.42	$56.99	64,100
06/07/2026	$56.53	$56.75	$56.30	$56.41	80,100
02/07/2026	$56.15	$56.83	$55.98	$56.51	174,400

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar