Resumen

IAT

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 27.14% Volatilidad 27.56% Sharpe 0.57

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES U.S. REGIONAL BANKS ETF

Símbolo: IAT

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Financial

Fecha de inicio: 01/05/2006

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $57.39

Expense ratio: 0.38%

Activos bajo gestión

$625.1M

2.39% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.03%

Anualiz. -29.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.22%

Ratio Sharpe

-1.620

VaR 95%

-1.81%

CVaR 95%: -2.34%

Máx. drawdown: -8.20%

Ratio Sortino: -2.655

Ratio Calmar: -3.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.60%

Anualiz. -7.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.17%

Ratio Sharpe

-0.445

VaR 95%

-2.48%

CVaR 95%: -3.77%

Máx. drawdown: -17.91%

Ratio Sortino: -0.595

Ratio Calmar: -0.42

Retorno total del período

11.58%

Anualiz. 13.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.11%

Ratio Sharpe

0.403

VaR 95%

-2.44%

CVaR 95%: -4.00%

Máx. drawdown: -17.91%

Ratio Sortino: 0.490

Ratio Calmar: 0.74

Retorno total del período

27.14%

Anualiz. 19.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.56%

Ratio Sharpe

0.575

VaR 95%

-2.35%

CVaR 95%: -4.57%

Máx. drawdown: -17.91%

Ratio Sortino: 0.660

Ratio Calmar: 1.09

Retorno total del período

47.62%

Anualiz. 17.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.13%

Ratio Sharpe

0.535

VaR 95%

-2.28%

CVaR 95%: -3.91%

Máx. drawdown: -29.29%

Ratio Sortino: 0.703

Ratio Calmar: 0.60

Retorno total del período

84.72%

Anualiz. 19.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.74%

Ratio Sharpe

0.561

VaR 95%

-2.61%

CVaR 95%: -3.96%

Máx. drawdown: -29.29%

Ratio Sortino: 0.807

Ratio Calmar: 0.66

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.105%

Mejor día

4.23%

22/08/2025

Peor día

-4.893%

27/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$56.05	$57.52	$56.05	$57.39	243,000
01/06/2026	$56.92	$57.08	$56.12	$56.19	121,600
29/05/2026	$57.16	$57.48	$57.16	$57.48	89,200
28/05/2026	$57.29	$57.43	$56.85	$57.23	73,300
27/05/2026	$57.84	$58.13	$57.31	$57.48	99,100
26/05/2026	$57.46	$58.10	$57.46	$57.79	99,800
22/05/2026	$57.23	$57.47	$57.15	$57.30	70,300
21/05/2026	$56.66	$57.14	$56.32	$57.04	122,200
20/05/2026	$55.83	$57.04	$55.83	$56.94	81,000
19/05/2026	$55.77	$56.01	$55.21	$55.70	82,900

Acciones disponibles

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