Resumen

HELO

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 11.08% Volatilidad 8.59% Sharpe 0.46

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

JPMORGAN HEDGED EQUITY LADDERED OVERLAY ETF

Símbolo: HELO

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Equity Hedged

Fecha de inicio: 28/09/2023

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $67.89

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión

$4.0B

-0.40% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.59%

Anualiz. -34.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.03%

Ratio Sharpe

-4.240

VaR 95%

-0.93%

CVaR 95%: -1.01%

Máx. drawdown: -4.75%

Ratio Sortino: -6.786

Ratio Calmar: -7.30

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.57%

Anualiz. -13.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.31%

Ratio Sharpe

-2.050

VaR 95%

-0.91%

CVaR 95%: -1.12%

Máx. drawdown: -5.86%

Ratio Sortino: -2.988

Ratio Calmar: -2.29

Retorno total del período

2.92%

Anualiz. -2.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.68%

Ratio Sharpe

-0.809

VaR 95%

-0.87%

CVaR 95%: -1.07%

Máx. drawdown: -5.86%

Ratio Sortino: -1.148

Ratio Calmar: -0.44

Retorno total del período

11.08%

Anualiz. 7.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.59%

Ratio Sharpe

0.455

VaR 95%

-0.81%

CVaR 95%: -1.25%

Máx. drawdown: -5.86%

Ratio Sortino: 0.571

Ratio Calmar: 1.29

Retorno total del período

20.37%

Anualiz. 8.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.50%

Ratio Sharpe

0.514

VaR 95%

-0.92%

CVaR 95%: -1.29%

Máx. drawdown: -10.89%

Ratio Sortino: 0.645

Ratio Calmar: 0.73

Retorno total del período

38.27%

Anualiz. 13.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.15%

Ratio Sharpe

1.188

VaR 95%

-0.82%

CVaR 95%: -1.20%

Máx. drawdown: -10.89%

Ratio Sortino: 1.526

Ratio Calmar: 1.22

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.043%

Mejor día

1.297%

06/02/2026

Peor día

-1.543%

20/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$68.16	$68.16	$67.86	$67.89	173,900
02/06/2026	$68.04	$68.09	$68.00	$68.03	169,700
01/06/2026	$68.16	$68.22	$68.02	$68.08	333,900
29/05/2026	$67.96	$68.14	$67.96	$68.04	425,100
28/05/2026	$67.99	$68.00	$67.88	$67.98	643,900
27/05/2026	$68.00	$68.00	$67.89	$67.95	236,900
26/05/2026	$67.94	$67.94	$67.80	$67.88	281,800
22/05/2026	$67.75	$67.87	$67.72	$67.75	176,800
21/05/2026	$67.65	$67.82	$67.65	$67.74	246,700
20/05/2026	$68.00	$68.00	$67.63	$67.84	275,400

Acciones disponibles

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