Resumen

FIBR

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 10/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 3.83% Volatilidad 3.93% Sharpe 0.56

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES U.S. FIXED INCOME BALANCED RISK SYSTEMATIC ETF

Símbolo: FIBR

Mercado: BATS

Sector: Energy

Categoría: Corporate Bond

Fecha de inicio: 24/02/2015

Fecha más reciente: 10/07/2026

Precio actual: $87.85

Expense ratio: 0.25%

Activos bajo gestión

$89.3M

-0.07% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.12%

Anualiz. -16.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.55%

Ratio Sharpe

-3.114

VaR 95%

-0.61%

CVaR 95%: -0.82%

Máx. drawdown: -2.32%

Ratio Sortino: -5.020

Ratio Calmar: -7.23

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.56%

Anualiz. -2.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.09%

Ratio Sharpe

-1.192

VaR 95%

-0.50%

CVaR 95%: -0.67%

Máx. drawdown: -3.26%

Ratio Sortino: -1.634

Ratio Calmar: -0.75

Retorno total del período

-0.50%

Anualiz. 0.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.31%

Ratio Sharpe

-0.818

VaR 95%

-0.48%

CVaR 95%: -0.60%

Máx. drawdown: -3.26%

Ratio Sortino: -1.138

Ratio Calmar: 0.03

Retorno total del período

3.83%

Anualiz. 5.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.93%

Ratio Sharpe

0.562

VaR 95%

-0.44%

CVaR 95%: -0.57%

Máx. drawdown: -3.26%

Ratio Sortino: 0.784

Ratio Calmar: 1.79

Retorno total del período

10.26%

Anualiz. 6.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.52%

Ratio Sharpe

0.880

VaR 95%

-0.36%

CVaR 95%: -0.52%

Máx. drawdown: -3.26%

Ratio Sortino: 1.209

Ratio Calmar: 2.06

Retorno total del período

19.54%

Anualiz. 6.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.52%

Ratio Sharpe

0.610

VaR 95%

-0.46%

CVaR 95%: -0.61%

Máx. drawdown: -3.26%

Ratio Sortino: 0.915

Ratio Calmar: 1.96

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 10/07/2025 - 10/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.016%

Mejor día

0.683%

05/01/2026

Peor día

-1.02%

20/03/2026

Días con datos

246

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
10/07/2026	$87.91	$87.94	$87.80	$87.85	33,865
02/07/2026	$88.20	$88.37	$88.19	$88.33	38,668
01/07/2026	$88.14	$88.33	$88.14	$88.20	55,139
30/06/2026	$88.90	$88.93	$88.71	$88.72	41,981
29/06/2026	$89.04	$89.10	$88.94	$89.10	67,947
26/06/2026	$88.85	$89.05	$88.85	$88.98	38,170
25/06/2026	$88.93	$89.04	$88.90	$88.91	46,438
24/06/2026	$88.72	$88.94	$88.72	$88.85	64,643
23/06/2026	$88.38	$88.56	$88.36	$88.46	38,150
22/06/2026	$88.38	$88.47	$88.30	$88.46	87,878

Acciones disponibles

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