Resumen

ETEC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 63.76% Volatilidad 26.02% Sharpe 1.50

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES BREAKTHROUGH ENVIRONMENTAL SOLUTIONS ETF

Símbolo: ETEC

Mercado: NASDAQ

Sector: Industrials

Categoría: Miscellaneous Sector

Fecha de inicio: 28/03/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $31.88

Expense ratio: 0.47%

Activos bajo gestión

$4.6M

0.47% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

9.82%

Anualiz. -21.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.09%

Ratio Sharpe

-0.864

VaR 95%

-3.14%

CVaR 95%: -3.36%

Máx. drawdown: -5.95%

Ratio Sortino: -1.756

Ratio Calmar: -3.62

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.56%

Anualiz. 23.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.38%

Ratio Sharpe

0.852

VaR 95%

-2.06%

CVaR 95%: -2.86%

Máx. drawdown: -10.49%

Ratio Sortino: 1.397

Ratio Calmar: 2.24

Retorno total del período

30.05%

Anualiz. 16.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.25%

Ratio Sharpe

0.598

VaR 95%

-2.20%

CVaR 95%: -3.06%

Máx. drawdown: -10.49%

Ratio Sortino: 0.911

Ratio Calmar: 1.62

Retorno total del período

63.76%

Anualiz. 42.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.02%

Ratio Sharpe

1.500

VaR 95%

-2.15%

CVaR 95%: -3.70%

Máx. drawdown: -13.18%

Ratio Sortino: 2.153

Ratio Calmar: 3.24

Retorno total del período

45.53%

Anualiz. 12.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.76%

Ratio Sharpe

0.378

VaR 95%

-2.44%

CVaR 95%: -3.41%

Máx. drawdown: -30.75%

Ratio Sortino: 0.574

Ratio Calmar: 0.42

Retorno total del período

35.40%

Anualiz. 2.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.80%

Ratio Sharpe

-0.053

VaR 95%

-2.39%

CVaR 95%: -3.26%

Máx. drawdown: -39.72%

Ratio Sortino: -0.083

Ratio Calmar: 0.06

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.206%

Mejor día

4.688%

22/08/2025

Peor día

-4.487%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$31.73	$31.88	$31.67	$31.88	600
01/06/2026	$32.40	$32.40	$31.28	$31.41	1,200
29/05/2026	$31.63	$31.66	$31.63	$31.66	200
28/05/2026	$31.88	$31.88	$31.88	$31.88	100
27/05/2026	$31.49	$31.54	$31.49	$31.53	400
26/05/2026	$31.54	$31.54	$31.54	$31.54	100
22/05/2026	$30.61	$30.90	$30.61	$30.86	700
21/05/2026	$29.75	$30.20	$29.68	$30.20	400
20/05/2026	$29.12	$29.69	$29.12	$29.65	800
19/05/2026	$29.15	$29.15	$29.15	$29.15	200

Acciones disponibles

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