Resumen

EQL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 14.42% Volatilidad 14.90% Sharpe 0.71

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ALPS EQUAL SECTOR WEIGHT ETF

Símbolo: EQL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 06/07/2009

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $51.84

Expense ratio: 0.19%

Activos bajo gestión

$733.3M

0.08% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.61%

Anualiz. -38.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.50%

Ratio Sharpe

-3.133

VaR 95%

-1.47%

CVaR 95%: -1.56%

Máx. drawdown: -5.42%

Ratio Sortino: -5.090

Ratio Calmar: -7.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.73%

Anualiz. 9.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.15%

Ratio Sharpe

0.566

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -1.47%

Máx. drawdown: -6.54%

Ratio Sortino: 0.802

Ratio Calmar: 1.52

Retorno total del período

5.86%

Anualiz. 8.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.46%

Ratio Sharpe

0.489

VaR 95%

-1.08%

CVaR 95%: -1.43%

Máx. drawdown: -6.54%

Ratio Sortino: 0.713

Ratio Calmar: 1.34

Retorno total del período

14.42%

Anualiz. 14.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.90%

Ratio Sharpe

0.711

VaR 95%

-1.12%

CVaR 95%: -2.19%

Máx. drawdown: -8.14%

Ratio Sortino: 0.827

Ratio Calmar: 1.75

Retorno total del período

24.85%

Anualiz. 12.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.09%

Ratio Sharpe

0.682

VaR 95%

-1.19%

CVaR 95%: -1.89%

Máx. drawdown: -15.07%

Ratio Sortino: 0.850

Ratio Calmar: 0.83

Retorno total del período

60.38%

Anualiz. 14.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.34%

Ratio Sharpe

0.915

VaR 95%

-1.14%

CVaR 95%: -1.71%

Máx. drawdown: -15.07%

Ratio Sortino: 1.216

Ratio Calmar: 0.99

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.055%

Mejor día

1.882%

08/04/2026

Peor día

-1.636%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$51.80	$51.84	$51.63	$51.84	20,200
14/10/2026	$51.76	$51.76	$51.38	$51.58	22,600
13/10/2026	$51.95	$51.95	$51.58	$51.75	51,100
12/10/2026	$51.52	$51.74	$51.52	$51.71	27,100
09/10/2026	$51.12	$51.53	$51.12	$51.50	27,700
08/10/2026	$50.92	$51.11	$50.82	$51.11	23,900
07/10/2026	$50.96	$51.00	$50.77	$50.94	413,400
06/10/2026	$50.95	$51.23	$50.95	$51.16	64,100
05/10/2026	$50.39	$50.81	$50.27	$50.74	20,000
02/10/2026	$50.39	$50.53	$50.32	$50.43	52,400

Acciones disponibles

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