Resumen

EMDM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 61.14% Volatilidad 23.65% Sharpe 2.75

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST BLOOMBERG EMERGING MARKET DEMOCRACIES ETF

Símbolo: EMDM

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 02/03/2023

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $39.50

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión

$36.1M

4.29% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-11.78%

Anualiz. -67.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

45.23%

Ratio Sharpe

-1.562

VaR 95%

-4.24%

CVaR 95%: -5.50%

Máx. drawdown: -9.79%

Ratio Sortino: -2.350

Ratio Calmar: -6.85

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.07%

Anualiz. 45.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.82%

Ratio Sharpe

1.281

VaR 95%

-3.58%

CVaR 95%: -4.71%

Máx. drawdown: -15.65%

Ratio Sortino: 1.666

Ratio Calmar: 2.92

Retorno total del período

17.84%

Anualiz. 59.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.23%

Ratio Sharpe

2.147

VaR 95%

-2.58%

CVaR 95%: -3.97%

Máx. drawdown: -15.65%

Ratio Sortino: 2.731

Ratio Calmar: 3.83

Retorno total del período

61.14%

Anualiz. 68.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.65%

Ratio Sharpe

2.750

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -3.56%

Máx. drawdown: -15.65%

Ratio Sortino: 3.367

Ratio Calmar: 4.39

Retorno total del período

83.40%

Anualiz. 30.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.56%

Ratio Sharpe

1.288

VaR 95%

-1.96%

CVaR 95%: -2.97%

Máx. drawdown: -18.81%

Ratio Sortino: 1.698

Ratio Calmar: 1.60

Retorno total del período

101.05%

Anualiz. 25.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.96%

Ratio Sharpe

1.136

VaR 95%

-1.74%

CVaR 95%: -2.68%

Máx. drawdown: -18.81%

Ratio Sortino: 1.562

Ratio Calmar: 1.34

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.206%

Mejor día

5.971%

08/04/2026

Peor día

-6.871%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$37.87	$41.68	$37.87	$39.50	112,300
17/07/2026	$38.90	$39.91	$38.89	$39.61	9,400
16/07/2026	$40.22	$40.28	$39.78	$39.93	65,700
15/07/2026	$41.35	$41.35	$40.62	$41.05	6,800
14/07/2026	$41.05	$41.47	$41.05	$41.32	34,600
13/07/2026	$40.96	$40.96	$40.42	$40.44	9,500
10/07/2026	$41.73	$42.14	$41.73	$42.07	6,500
09/07/2026	$41.74	$42.09	$41.74	$41.87	15,600
08/07/2026	$41.02	$41.41	$40.80	$41.41	3,000
07/07/2026	$41.76	$41.77	$41.24	$41.42	8,500

Acciones disponibles

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