Resumen

DIVZ

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 6.26% Volatilidad 12.15% Sharpe 0.67

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

POLEN DIVIDEND INCOME ETF

Símbolo: DIVZ

Mercado: NYSE ARCA

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 27/01/2021

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $37.52

Expense ratio: 0.65%

Activos bajo gestión

$294.5M

-0.18% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.32%

Anualiz. -44.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.12%

Ratio Sharpe

-4.737

VaR 95%

-1.54%

CVaR 95%: -1.65%

Máx. drawdown: -5.27%

Ratio Sortino: -5.391

Ratio Calmar: -8.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.77%

Anualiz. 5.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.59%

Ratio Sharpe

0.203

VaR 95%

-1.10%

CVaR 95%: -1.41%

Máx. drawdown: -6.15%

Ratio Sortino: 0.252

Ratio Calmar: 0.91

Retorno total del período

3.25%

Anualiz. 6.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.48%

Ratio Sharpe

0.284

VaR 95%

-1.03%

CVaR 95%: -1.27%

Máx. drawdown: -6.15%

Ratio Sortino: 0.430

Ratio Calmar: 1.03

Retorno total del período

6.26%

Anualiz. 11.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.15%

Ratio Sharpe

0.674

VaR 95%

-0.98%

CVaR 95%: -1.67%

Máx. drawdown: -7.59%

Ratio Sortino: 0.824

Ratio Calmar: 1.56

Retorno total del período

19.23%

Anualiz. 14.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.40%

Ratio Sharpe

0.954

VaR 95%

-0.96%

CVaR 95%: -1.58%

Máx. drawdown: -8.98%

Ratio Sortino: 1.251

Ratio Calmar: 1.62

Retorno total del período

53.03%

Anualiz. 13.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.05%

Ratio Sharpe

0.877

VaR 95%

-0.97%

CVaR 95%: -1.52%

Máx. drawdown: -9.52%

Ratio Sortino: 1.222

Ratio Calmar: 1.40

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.026%

Mejor día

2.027%

02/07/2026

Peor día

-1.697%

18/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$37.59	$37.64	$37.44	$37.52	28,200
14/10/2026	$37.27	$37.43	$37.22	$37.43	26,000
13/10/2026	$37.35	$37.37	$37.17	$37.27	17,600
12/10/2026	$37.16	$37.32	$37.16	$37.32	18,500
09/10/2026	$37.15	$37.16	$37.07	$37.16	15,200
08/10/2026	$37.00	$37.18	$36.98	$37.14	45,600
07/10/2026	$36.93	$37.01	$36.90	$36.93	19,600
06/10/2026	$36.80	$37.08	$36.80	$37.06	36,900
05/10/2026	$36.61	$36.78	$36.61	$36.75	17,600
02/10/2026	$36.62	$36.68	$36.60	$36.65	15,500

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar