Resumen

DIVG

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 24.06% Volatilidad 15.54% Sharpe 0.66

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Símbolo: DIVG

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Mid-Cap Value

Fecha de inicio: 06/12/2023

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $37.80

Expense ratio: 0.39%

Activos bajo gestión

$11.7M

0.37% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.32%

Anualiz. -22.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.86%

Ratio Sharpe

-2.606

VaR 95%

-1.11%

CVaR 95%: -1.17%

Máx. drawdown: -4.44%

Ratio Sortino: -4.173

Ratio Calmar: -4.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.88%

Anualiz. 28.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.40%

Ratio Sharpe

2.156

VaR 95%

-1.11%

CVaR 95%: -1.23%

Máx. drawdown: -5.37%

Ratio Sortino: 3.961

Ratio Calmar: 5.26

Retorno total del período

13.99%

Anualiz. 15.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.34%

Ratio Sharpe

1.051

VaR 95%

-1.16%

CVaR 95%: -1.43%

Máx. drawdown: -5.37%

Ratio Sortino: 1.694

Ratio Calmar: 2.90

Retorno total del período

24.06%

Anualiz. 13.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.54%

Ratio Sharpe

0.660

VaR 95%

-1.20%

CVaR 95%: -2.24%

Máx. drawdown: -8.49%

Ratio Sortino: 0.812

Ratio Calmar: 1.63

Retorno total del período

36.61%

Anualiz. 14.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.60%

Ratio Sharpe

0.832

VaR 95%

-1.14%

CVaR 95%: -1.90%

Máx. drawdown: -14.94%

Ratio Sortino: 1.088

Ratio Calmar: 1.00

Retorno total del período

58.65%

Anualiz. 17.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.34%

Ratio Sharpe

1.076

VaR 95%

-1.13%

CVaR 95%: -1.83%

Máx. drawdown: -14.94%

Ratio Sortino: 1.439

Ratio Calmar: 1.20

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.088%

Mejor día

1.909%

22/08/2025

Peor día

-1.861%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$37.66	$37.80	$37.66	$37.80	6,500
15/07/2026	$37.18	$37.31	$37.12	$37.14	2,300
14/07/2026	$37.20	$37.20	$37.17	$37.20	1,000
13/07/2026	$37.39	$37.39	$37.30	$37.30	1,300
10/07/2026	$37.08	$37.10	$37.05	$37.10	1,000
09/07/2026	$36.97	$36.97	$36.85	$36.85	700
08/07/2026	$36.84	$36.84	$36.76	$36.76	600
07/07/2026	$37.02	$37.32	$37.02	$37.24	12,200
06/07/2026	$36.73	$36.88	$36.73	$36.84	1,300
02/07/2026	$36.73	$36.88	$36.65	$36.88	17,100

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