Resumen

CGBL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 17/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 12.52% Volatilidad 12.39% Sharpe 0.75

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

CAPITAL GROUP CORE BALANCED ETF SHARE CLASS

Símbolo: CGBL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Moderate Allocation

Fecha de inicio: 26/09/2023

Fecha más reciente: 17/07/2026

Precio actual: $37.20

Expense ratio: 0.33%

Activos bajo gestión

$7.0B

0.11% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.93%

Anualiz. -43.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.35%

Ratio Sharpe

-3.069

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -1.58%

Máx. drawdown: -6.53%

Ratio Sortino: -5.095

Ratio Calmar: -6.66

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.47%

Anualiz. -10.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.72%

Ratio Sharpe

-1.199

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -1.50%

Máx. drawdown: -8.23%

Ratio Sortino: -1.743

Ratio Calmar: -1.27

Retorno total del período

4.49%

Anualiz. -0.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.47%

Ratio Sharpe

-0.392

VaR 95%

-1.17%

CVaR 95%: -1.42%

Máx. drawdown: -8.23%

Ratio Sortino: -0.575

Ratio Calmar: -0.06

Retorno total del período

12.52%

Anualiz. 12.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.39%

Ratio Sharpe

0.747

VaR 95%

-1.13%

CVaR 95%: -1.77%

Máx. drawdown: -8.23%

Ratio Sortino: 0.982

Ratio Calmar: 1.57

Retorno total del período

27.82%

Anualiz. 11.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.46%

Ratio Sharpe

0.684

VaR 95%

-1.15%

CVaR 95%: -1.65%

Máx. drawdown: -11.66%

Ratio Sortino: 0.902

Ratio Calmar: 0.98

Retorno total del período

56.78%

Anualiz. 18.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.24%

Ratio Sharpe

1.347

VaR 95%

-1.08%

CVaR 95%: -1.54%

Máx. drawdown: -11.66%

Ratio Sortino: 1.887

Ratio Calmar: 1.61

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 17/07/2025 - 17/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.049%

Mejor día

2.354%

08/04/2026

Peor día

-2.219%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
17/07/2026	$37.16	$37.34	$37.08	$37.20	2,417,600
16/07/2026	$37.39	$37.50	$37.30	$37.40	3,526,700
15/07/2026	$37.55	$37.59	$37.38	$37.57	4,022,600
14/07/2026	$37.52	$37.57	$37.41	$37.43	1,990,700
13/07/2026	$37.54	$37.57	$37.31	$37.34	1,414,400
10/07/2026	$37.73	$37.73	$37.55	$37.67	1,251,600
09/07/2026	$37.72	$37.82	$37.60	$37.74	1,970,400
08/07/2026	$37.46	$37.55	$37.30	$37.48	1,207,900
07/07/2026	$37.83	$37.87	$37.51	$37.61	1,124,300
06/07/2026	$37.97	$38.03	$37.89	$37.98	1,171,900

Acciones disponibles

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