Resumen

CBSE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 51.66% Volatilidad 25.52% Sharpe 1.11

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

CLOUGH SELECT EQUITY ETF

Símbolo: CBSE

Mercado: NYSE ARCA

Sector: Technology

Categoría: Global Small/Mid Stock

Fecha de inicio: 12/11/2020

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $52.12

Expense ratio: 0.85%

Activos bajo gestión

$47.9M

-1.32% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

10.89%

Anualiz. -50.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.77%

Ratio Sharpe

-1.965

VaR 95%

-3.06%

CVaR 95%: -3.10%

Máx. drawdown: -8.03%

Ratio Sortino: -3.431

Ratio Calmar: -6.35

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

24.41%

Anualiz. -5.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.26%

Ratio Sharpe

-0.358

VaR 95%

-2.54%

CVaR 95%: -2.89%

Máx. drawdown: -11.54%

Ratio Sortino: -0.593

Ratio Calmar: -0.47

Retorno total del período

29.85%

Anualiz. -7.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.90%

Ratio Sharpe

-0.454

VaR 95%

-2.74%

CVaR 95%: -3.12%

Máx. drawdown: -13.57%

Ratio Sortino: -0.723

Ratio Calmar: -0.57

Retorno total del período

51.66%

Anualiz. 31.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.52%

Ratio Sharpe

1.109

VaR 95%

-2.50%

CVaR 95%: -3.55%

Máx. drawdown: -13.57%

Ratio Sortino: 1.495

Ratio Calmar: 2.35

Retorno total del período

74.15%

Anualiz. 21.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.64%

Ratio Sharpe

0.721

VaR 95%

-2.54%

CVaR 95%: -3.79%

Máx. drawdown: -29.41%

Ratio Sortino: 0.911

Ratio Calmar: 0.73

Retorno total del período

128.68%

Anualiz. 19.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.32%

Ratio Sharpe

0.727

VaR 95%

-2.27%

CVaR 95%: -3.36%

Máx. drawdown: -29.41%

Ratio Sortino: 0.954

Ratio Calmar: 0.68

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.176%

Mejor día

4.789%

06/02/2026

Peor día

-3.447%

13/11/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$52.82	$52.82	$51.66	$52.12	5,200
02/06/2026	$51.91	$52.61	$51.91	$52.61	12,900
01/06/2026	$50.42	$50.95	$50.42	$50.66	6,100
29/05/2026	$50.31	$50.31	$49.81	$50.27	2,500
28/05/2026	$50.11	$50.61	$50.11	$50.41	4,500
27/05/2026	$49.71	$49.98	$49.65	$49.80	13,900
26/05/2026	$50.45	$50.94	$50.45	$50.68	11,700
22/05/2026	$49.21	$49.72	$49.15	$49.49	3,700
21/05/2026	$48.82	$48.96	$48.59	$48.92	3,700
20/05/2026	$48.31	$48.50	$48.14	$48.33	5,400

Acciones disponibles

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