Resumen

CBLS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 21.18% Volatilidad 14.32% Sharpe 0.54

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

CLOUGH HEDGED EQUITY ETF

Símbolo: CBLS

Mercado: NYSE ARCA

Sector: Technology

Categoría: Equity Hedged

Fecha de inicio: 12/11/2020

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $34.15

Expense ratio: 1.89%

Activos bajo gestión

$53.2M

-0.95% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.64%

Anualiz. -41.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.13%

Ratio Sharpe

-2.462

VaR 95%

-2.18%

CVaR 95%: -2.24%

Máx. drawdown: -4.06%

Ratio Sortino: -3.612

Ratio Calmar: -10.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

14.40%

Anualiz. 15.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.66%

Ratio Sharpe

0.758

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -2.12%

Máx. drawdown: -7.13%

Ratio Sortino: 1.015

Ratio Calmar: 2.17

Retorno total del período

22.60%

Anualiz. 2.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.90%

Ratio Sharpe

-0.096

VaR 95%

-1.98%

CVaR 95%: -2.27%

Máx. drawdown: -8.15%

Ratio Sortino: -0.127

Ratio Calmar: 0.26

Retorno total del período

21.18%

Anualiz. 11.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.32%

Ratio Sharpe

0.542

VaR 95%

-1.73%

CVaR 95%: -2.33%

Máx. drawdown: -8.15%

Ratio Sortino: 0.651

Ratio Calmar: 1.40

Retorno total del período

36.31%

Anualiz. 13.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.00%

Ratio Sharpe

0.635

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -2.41%

Máx. drawdown: -15.27%

Ratio Sortino: 0.732

Ratio Calmar: 0.86

Retorno total del período

72.91%

Anualiz. 12.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.66%

Ratio Sharpe

0.627

VaR 95%

-1.34%

CVaR 95%: -2.13%

Máx. drawdown: -15.27%

Ratio Sortino: 0.756

Ratio Calmar: 0.80

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.081%

Mejor día

3.273%

02/06/2026

Peor día

-2.642%

12/12/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$34.48	$34.48	$33.84	$34.15	7,400
02/06/2026	$33.61	$34.18	$33.61	$34.14	21,200
01/06/2026	$32.77	$33.06	$32.77	$33.06	300
29/05/2026	$32.47	$32.61	$32.47	$32.61	200
28/05/2026	$32.77	$32.77	$32.61	$32.61	500
27/05/2026	$32.94	$32.94	$32.44	$32.45	36,800
26/05/2026	$33.06	$33.11	$32.88	$33.02	2,700
22/05/2026	$32.26	$32.52	$32.26	$32.42	1,400
21/05/2026	$32.31	$32.31	$32.24	$32.27	1,300
20/05/2026	$32.32	$32.32	$32.09	$32.09	100

Acciones disponibles

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