Resumen

BTR

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 17/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 16.48% Volatilidad 12.62% Sharpe -0.26

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Beacon Tactical Risk ETF

Símbolo: BTR

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Tactical Allocation

Fecha de inicio: 17/04/2023

Fecha más reciente: 17/07/2026

Precio actual: $27.80

Expense ratio: 1.08%

Activos bajo gestión

$33.1M

-0.07% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.81%

Anualiz. -36.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.74%

Ratio Sharpe

-2.940

VaR 95%

-1.32%

CVaR 95%: -1.49%

Máx. drawdown: -5.61%

Ratio Sortino: -5.088

Ratio Calmar: -6.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.51%

Anualiz. 8.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.51%

Ratio Sharpe

0.442

VaR 95%

-1.15%

CVaR 95%: -1.36%

Máx. drawdown: -6.23%

Ratio Sortino: 0.636

Ratio Calmar: 1.40

Retorno total del período

7.66%

Anualiz. 7.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.01%

Ratio Sharpe

0.376

VaR 95%

-1.14%

CVaR 95%: -1.43%

Máx. drawdown: -6.23%

Ratio Sortino: 0.549

Ratio Calmar: 1.25

Retorno total del período

16.48%

Anualiz. 0.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.62%

Ratio Sharpe

-0.261

VaR 95%

-1.07%

CVaR 95%: -2.06%

Máx. drawdown: -7.69%

Ratio Sortino: -0.264

Ratio Calmar: 0.04

Retorno total del período

11.26%

Anualiz. 4.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.27%

Ratio Sharpe

0.052

VaR 95%

-1.19%

CVaR 95%: -1.92%

Máx. drawdown: -16.67%

Ratio Sortino: 0.060

Ratio Calmar: 0.26

Retorno total del período

14.97%

Anualiz. 3.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.11%

Ratio Sharpe

0.017

VaR 95%

-1.14%

CVaR 95%: -1.73%

Máx. drawdown: -16.67%

Ratio Sortino: 0.020

Ratio Calmar: 0.23

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 17/07/2025 - 17/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.063%

Mejor día

1.859%

06/02/2026

Peor día

-2.019%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
17/07/2026	$27.82	$27.82	$27.80	$27.80	100
16/07/2026	$28.00	$28.00	$27.91	$27.95	2,800
15/07/2026	$27.84	$27.84	$27.84	$27.84	100
14/07/2026	$27.79	$27.84	$27.79	$27.84	100
13/07/2026	$27.85	$27.85	$27.83	$27.83	900
10/07/2026	$27.85	$27.85	$27.85	$27.85	100
09/07/2026	$27.72	$27.73	$27.70	$27.73	200
08/07/2026	$27.68	$27.68	$27.58	$27.63	18,100
07/07/2026	$27.93	$27.93	$27.81	$27.88	400
06/07/2026	$27.77	$27.84	$27.77	$27.84	3,200

Acciones disponibles

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